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                                                                  济川药业:国金证券股份有限公司关于公司非果真刊行股票刊行进程和认购工具合规性的陈诉 通告日期 2016-05-14                        国金证券股份有限公司
                                                                         关于湖北济川药业股份有限公司非果真刊行股票
                                                                                 刊行进程和认购工具合规性的陈诉


                                                                  中国证券监视打点委员会:

                                                                      按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖营业
                                                                  所股票上市法则》、中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)宣布的
                                                                  《上市公司证券刊行打点步伐》(以下简称“《打点步伐》”)、《上市公司非果真发
                                                                  行股票实验细则》(以下简称“《实验细则》”)等法令、礼貌、规章和其他类型性
                                                                  文件以及《公司章程》的有关划定,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证
                                                                  券”)受湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”、“刊行人”)的委托,作
                                                                  为刊行人本次非果真刊行股票(以下简称“本次非果真刊行”)的保荐机构和承
                                                                  销机构,现就本次非果真刊行的合规性出具如下声名:


                                                                       一、刊行轮廓

                                                                       (一)刊行价值

                                                                      本次非果真刊行股票的订价基准日为本次非果真刊行股票的董事会决策公
                                                                  告日(即 2014 年 12 月 12 日)。本次非果真刊行股票刊行价值不低于本次非果真
                                                                  刊行股票订价基准日前 20 个买卖营业日公司股票买卖营业均价的 90%(订价基准日前 20
                                                                  个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前 20 个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前
                                                                  20 个买卖营业日股票买卖营业总量),即不低于 20.69 元/股;2015 年 4 月 7 日公司 2014
                                                                  年度利润分派方案实验完成后,本次刊行底价响应调解为 20.29 元/股。2016 年 4
                                                                  月 20 日公司 2015 年度利润分派方案实验完成后,本次刊行底价响应调解为 19.59
                                                                  元/股。

                                                                      在此原则下,股东大会授权董事会按照刊行工具申购报价的环境,遵照价值
                                                                  优先原则确定。公司和主承销商按照本次刊行的申购环境对有用申购举办了统
                                                                  计,通过簿记建档的方法,凭证价值优先的原则,最终确定本次刊行的刊行价值
                                                                  为 22.80 元/股,相等于本次刊行确定的刊行底价 19.59 元/股的 116.39%,相等于
                                                                  本次询价日(2016 年 4 月 27 日)前 20 个买卖营业日均价 23.96 元/股的 95.16%。

                                                                       (二)刊行数目

                                                                      按照公司 2015 年 6 月 29 日召开了第七届董事会第十一次集会会议,本次非果真
                                                                  刊行股票数目不高出 31,654,016 股。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生
                                                                  派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息举动,刊行股数上限作响应调
                                                                  整,董事会提请股东大会授权董事会按照现实环境与本次刊行的主承销商协商确
                                                                  定最终刊行数目。

                                                                      本次现实刊行股票数目为 28,169,298 股,不高出 31,654,016 股的最高刊行数
                                                                  量。本次非果真刊行数目切合《关于许诺湖北济川药业股份有限公司非果真刊行
                                                                  股票的批复》(证监容许[2015]3093 号)中“许诺你公司非果真刊行不高出
                                                                  31,654,016 股新股”的要求。

                                                                       (三)刊行工具

                                                                      本次非果真刊行工具确定为 7 家,切合《上市公司证券刊行打点步伐》、《上
                                                                  市公司非果真刊行股票实验细则》的相干划定。
                                                                      经核查后确认,参加本次非果真刊行的工具与刊行人的控股股东、现实节制
                                                                  人或其节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商不存在关联相关。
                                                                  刊行人控股股东节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商、及与上
                                                                  述机构及职员存在关联相关的关联方不存在直接或间接参加认购本次非果真发
                                                                  行股票的环境。

                                                                       (四)召募资金额

                                                                      本次刊行召募资金总额为 642,259,994.40 元,扣除刊行用度 14,928,589.20 元
                                                                  后的召募资金净额为 627,331,405.20 元,未高出本次召募资金投资项目拟行使的
                                                                  召募资金投资额 62,853.00 万元。


                                                                       二、本次非果真刊行股票的核准环境
                                                                      (一)本次刊行方案已经公司第七届董事会第七次集会会议、第七届董事会第十
                                                                  次集会会议、第七届董事会第十一次集会会议及 2014 年第二次姑且股东大会审议通过,
                                                                  2015 年第三次姑且股东大会审议通过了延迟上述有关本次非果真刊行股票事项
                                                                  的议案的有用期,有用期延迟至 2016 年 12 月 27 日。

                                                                      (二)公司股东大会授权公司董事会在有关法令、礼貌、规章及类型性文件
                                                                  范畴内全权治理与本次非果真刊行股票有关的所有事项,包罗但不限于:

                                                                      1、授权董事会在法令礼貌及其他类型性文件容许的范畴内,,按照股东大会
                                                                  决策和详细环境拟定和实验本次非果真刊行的详细方案,个中包罗刊行机缘、发
                                                                  行数目、刊行起止日期、刊行价值、刊行工具的选择、详细认购步伐、认购比例;

                                                                      2、授权董事会签定与本次非果真刊行有关的统统协议及文件,包罗但不限
                                                                  于聘任中介机构协议、股票召募资金投资项目运作进程中的重大条约及上报文
                                                                  件;

                                                                      3、授权董事会治理本次非果真刊行申报事项;

                                                                      4、授权董事会礼聘本次非果真刊行的保荐机构等中介机构;

                                                                      5、授权董事会按照有关主管部分的划定和证券市场的现实环境,在股东大
                                                                  会决策范畴内依摄影关划定对召募资金投资项目详细布置举办调解;

                                                                      6、授权董事会按照本次非果真刊行的现实功效,修改《公司章程》响应条
                                                                  款及治理工商改观挂号;

                                                                      7、授权董事会在本次非果真刊行完成后,治理本次非果真刊行的股票在上
                                                                  海证券买卖营业所上市事件;

                                                                      8、如证券禁锢部分对非果真刊行政策有新的划定或市场前提产生变革时,
                                                                  授权董事会据此对本次详细刊行方案作响应调解;

                                                                      9、授权董事会治理与本次非果真刊行有关的其他事项;

                                                                      10、上述第 5 至 7 项授权自公司股东大会核准之日起至相干事项存续期内有
                                                                  效,其他各项授权自公司股东大会核准之日起 12 个月内有用。
                                                                        (三)刊行人本次非果真刊行股票的申请于 2015 年 8 月 26 日经中国证监会
                                                                  刊行考核委员会考核通过。2015 年 12 月 28 日,中国证监会核发《关于许诺湖
                                                                  北济川药业股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许﹝2015﹞3093 号),
                                                                  许诺公司非果真刊行不高出 31,654,016 股新股。


                                                                         三、本次非果真刊行股票的进程

                                                                         (一)本次非果真刊行措施
                                                                                 日   期                                   刊行布置
                                                                  T-2       2016 年 4 月 21 日(周四)   刊行方案报证监会存案赞成
                                                                  T-1       2016 年 4 月 22 日(周五)   发送认购约请书、状师全程见证
                                                                  T         2016 年 4 月 25 日(周一)   刊行开始日
                                                                                                         接管申购报价单:当日上午 9:00-12:00、状师全程
                                                                  T+2      2016 年 4 月 27 日(周三)
                                                                                                         见证
                                                                  T+3      2016 年 4 月 28 日(周四)   投资者关联相关核查
                                                                                                         起源刊行功效报证监会考核;
                                                                                                         起源刊行功效经考核无贰言后,签署正式的认购
                                                                  T+4      2016 年 4 月 29 日(周五)
                                                                                                         协议,发出缴款关照,开始接管最终刊行工具缴
                                                                                                         款
                                                                  T+6      2016 年 5 月 4 日(周三)    缴款截至当日下战书 15:00
                                                                                                         主承销商验资,将召募资金划转刊行人召募资金
                                                                  T+7      2016 年 5 月 5 日(周四)
                                                                                                         专用账户
                                                                  T+8      2016 年 5 月 6 日(周五)    刊行人验资
                                                                  T+9      2016 年 5 月 9 日(周一)    向证监会提交存案原料
                                                                                                         治理新增股份挂号手续
                                                                                                         向上海证券买卖营业所提交本次刊行的相干原料
                                                                  L 日前                                 登载相干通告

                                                                        注:1、T 日为刊行日。上述日期为事变日,如遇重大突发变乱影响本次发
                                                                  行,保荐人(主承销商)将修改本次刊行日程。

                                                                        2、若刊行人和主承销商抉择举办追加认购,则上述日期响应顺延。
                                                                       (二)发出认购约请书

                                                                      本次认购约请书发送工具为关于本次非果真刊行股票的董事会决策通告后、
                                                                  2016 年 4 月 21 日前向刊行人提交认购意向书的 163 名投资者(撤除认购意向函
                                                                  提交者“郑海若”,因其并未在认购意向书中留下邮箱,和其所留的接洽电话通
                                                                  过电话及短信方法交换,均未复原)、2016 年 4 月 15 日收盘后挂号在册的前 20
                                                                  名股东(扣除控股股东和现实节制人及其关联方),以及其他切合中国证券监视管
                                                                  理委员会要求的询价工具(个中包罗 25 家证券投资基金打点公司、12 家证券公
                                                                  司、8 家保险机构投资者)共 228 名投资者发出《认购约请书》及《申购报价单》。

                                                                      2016 年 4 月 22 日,刊行人同主承销商向提交认购意向函的 155 名投资者(郑
                                                                  海若除外)、刊行人前 20 大股东(扣除控股股东和现实节制人及其关联方)、25 家
                                                                  基金打点公司、12 家证券公司、8 家保险公司发送了认购约请书。

                                                                      2016 年 4 月 25 日,经刊行人全面自查,北京润恒投资有限公司、杭州沛卓
                                                                  投资打点有限公司、深圳市前海恒兆亿基金打点有限公司、清正(北京)成本管
                                                                  理有限公司、上海景约投资参谋有限公司、泰康资产打点有限责任公司、浙江博
                                                                  将资产打点有限公司、上海国际团体资产打点有限公司等 8 家机构,在 2016 年
                                                                  4 月 21 日刊行方案报送前已向刊行人提交认购意向函,但因为统计漏掉,未列
                                                                  入刊行方案中的认购约请书发送名单中。

                                                                      刊行人、主承销商、刊行人状师国浩状师(上海)事宜所于 4 月 25 日、4
                                                                  月 26 日与上述 8 家投资者举办了雷同,确认以上 8 家投资者均已知晓此次非公
                                                                  开刊行股票启动事件,并未对刊行人与主承销商于 2016 年 4 月 27 日举办簿记表
                                                                  示贰言。随后,刊行人与主承销商于 2016 年 4 月 26 日向上述 8 家投资者补发了
                                                                  认购约请书。

                                                                      上述投资者详细名单详见附件。

                                                                      接洽及发函进程已经国浩状师(上海)事宜所见证,整个操纵进程正当合规。

                                                                       (三)接管《申购报价单》

                                                                      截至 2016 年 4 月 27 日上午 12:00,共收到 44 名投资者的申购报价,均为有
                                                                  效申购报价,另安全资产打点有限责任公司、华泰资产打点有限公司、湘财证券
                                                                  股份有限公司、北京众和生长投资中心(有限合资)、中兵投资打点有限责任公
                                                                  司缴纳担保金但未收到其申购报价单。国金证券对所有有用《申购报价单》举办
                                                                  了簿记建档,刊行人状师国浩状师(上海)事宜所举办了现场见证。

                                                                       询价工具的各档申购报价环境如下:

                                                                                  投资者名称               申购价值(元) 申购金额(元)    担保金(元)

                                                                   1       华泰柏瑞基金打点有限公司            21.60       65,000,000.00          -
                                                                   2         融通基金打点有限公司              21.14       65,000,000.00          -
                                                                   3         南边基金打点有限公司              19.80       79,200,000.00          -
                                                                   4    广西铁路成长投资基金(有限合资)       23.00       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                               21.56       178,000,000.00
                                                                   5         中信证券股份有限公司                                           10,050,000.00
                                                                                                               20.22       274,000,000.00
                                                                                                               21.44       100,000,000.00
                                                                   6         九州证券股份有限公司              21.68       100,000,000.00   10,000,000.00
                                                                                                               21.91       100,000,000.00
                                                                   7      上海国际团体资产打点有限公司         22.63       128,452,000.00   10,000,000.00
                                                                                                               22.86       171,450,000.00
                                                                   8         鹏华基金打点有限公司                                                 -
                                                                                                               21.27       176,541,000.00
                                                                   9         海通证券股份有限公司              20.00       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                  10         广发基金打点有限公司              20.51       187,700,000.00         -
                                                                  11         国机财政有限责任公司              22.80       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                               20.00       70,000,000.00
                                                                  12        平静洋证券股份有限公司             21.00       68,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                               22.00       65,000,000.00
                                                                  13         银河基金打点有限公司              21.41       90,000,000.00          -
                                                                  14       兴业环球基金打点有限公司            20.12       105,000,000.00         -
                                                                  15         华鑫证券有限责任公司              22.80       180,000,000.00   10,000,000.00
                                                                  16    华安将来资产打点(上海)有限公司       21.30       65,000,000.00          -
                                                                                                               21.03       69,000,000.00
                                                                  17       第一创业证券股份有限公司                                         11,000,000.00
                                                                                                               20.12       123,000,000.00
                                                                  18         东莞证券股份有限公司              22.30       66,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                               21.00       130,000,000.00
                                                                  19       东方基金打点有限责任公司            20.90       130,000,000.00         -
                                                                                                               20.80       130,000,000.00
                                                                                                               22.11       65,000,000.00
                                                                  20     荆州市古城国有投资有限责任公司        20.93       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                               20.22       65,000,000.00
                                                                                                               23.75       65,000,000.00
                                                                  21       安信基金打点有限责任公司                                               -
                                                                                                               20.58       195,000,000.00

                                                                                投资者名称              申购价值(元) 申购金额(元)    担保金(元)

                                                                  22     泰康资产打点有限责任公司           20.60       101,500,000.00   10,000,000.00
                                                                  23     中原人寿保险股份有限公司           20.28       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                            21.91       111,500,000.00
                                                                  24       博时基金打点有限公司             20.72       154,500,000.00         -
                                                                                                            19.59       206,500,000.00
                                                                                                            20.79       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                  25   金满汇(北京)投资打点有限公司
                                                                                                            19.77       65,000,000.00
                                                                                                            20.50       351,100,000.00
                                                                  26       嘉实基金打点有限公司                                                -
                                                                                                            20.03       431,100,000.00
                                                                  27       西南证券股份有限公司             23.00       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                  28     东海基金打点有限责任公司           20.01       65,000,000.00          -
                                                                                                            21.89       163,460,000.00
                                                                  29       渤海证券股份有限公司                                          10,000,000.00
                                                                                                            21.41       163,500,000.00
                                                                  30     创金合信基金打点有限公司           19.62       105,000,000.00         -
                                                                                                            20.03       72,000,000.00
                                                                  31     申万菱信基金打点有限公司                                              -
                                                                                                            19.81       172,000,000.00
                                                                                                            22.00       192,678,000.00
                                                                  32     长城国融投资打点有限公司           21.75       192,678,000.00   10,000,000.00
                                                                                                            21.50       192,678,000.00
                                                                                                            22.14       65,000,000.00
                                                                  33     泰达宏利基金打点有限公司                                              -
                                                                                                            21.22       131,000,000.00
                                                                                                            23.08       100,000,000.00
                                                                  34       广发乾和投资有限公司             22.60       100,000,000.00   10,000,000.00
                                                                                                            21.41       100,000,000.00
                                                                                                            20.48       219,500,000.00
                                                                  35       诺安基金打点有限公司
                                                                                                            19.59       219,500,000.00         -
                                                                  36     平静洋资产打点有限责任公司         21.51       70,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                            21.30       100,000,000.00
                                                                  37       华安基金打点有限公司
                                                                                                            19.60       110,000,000.00         -
                                                                  38     上海国鑫投资成长有限公司           22.61       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                  39     北信瑞丰基金打点有限公司           20.68       106,000,000.00         -
                                                                  40     常州京湟成本打点有限公司           21.29       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                            23.79       65,000,000.00
                                                                  41       金鹰基金打点有限公司             22.60       131,000,000.00         -
                                                                                                            21.41       195,000,000.00
                                                                  42      中广核财政有限责任公司            20.01       65,000,000.00    10,000,000.00
                                                                                                            22.62       165,000,000.00
                                                                  43     兴证证券资产打点有限公司           21.68       234,000,000.00   16,300,000.00
                                                                                                            20.30       287,000,000.00

                                                                                  投资者名称                  申购价值(元) 申购金额(元)          担保金(元)


                                                                  44         兴业证券股份有限公司                   19.66            68,810,000.00   10,000,000.00




                                                                        四、本次非果真刊行股票订价和股票分派环境

                                                                       (一)本次非果真刊行的订价环境

                                                                       本次非果真刊行通过簿记建档的方法举办,国金证券与刊行人按照投资者的
                                                                  申购价值及其申购数目,最终确定的刊行价值为 22.80 元/股。

                                                                       (二)本次非果真刊行的股票分派环境

                                                                       按照《认购约请书》划定的订价原则,刊行人和主承销商确定本次刊行价值
                                                                  为 22.80 元/股,申购价值大于本次刊行价值的认购工具均确定为最终认购工具,
                                                                  申报价值与本次刊行价值沟通的申报凭证申报金额排序,申报金额大者优先得到
                                                                  配售,详细环境如下表:
                                                                                                                        刊行价
                                                                  序                        申购价       申购金额                     获配金额        获配数目
                                                                           投资者名称                                     格
                                                                  号                        格(元)     (元)                         (元)          (股)
                                                                                                                        (元)
                                                                                            23.79      65,000,000.00
                                                                       金鹰基金打点有限公
                                                                   1                        22.60      131,000,000.00               64,999,995.60     2,850,877
                                                                       司
                                                                                            21.41      195,000,000.00
                                                                       安信基金打点有限责   23.75      65,000,000.00
                                                                   2                                                                64,999,995.60     2,850,877
                                                                       任公司               20.58      195,000,000.00
                                                                                            23.08      100,000,000.00
                                                                       广发乾和投资有限公
                                                                   3                        22.60      100,000,000.00               99,999,979.20     4,385,964
                                                                       司
                                                                                            21.41      100,000,000.00
                                                                                                                            22.80
                                                                       广西铁路成长投资基
                                                                   4                        23.00      65,000,000.00                64,999,995.60     2,850,877
                                                                       金(有限合资)
                                                                       西南证券股份有限公
                                                                   5                        23.00      65,000,000.00                64,999,995.60     2,850,877
                                                                       司
                                                                       鹏华基金打点有限公   22.86      171,450,000.00
                                                                   6                                                                171,449,980.80    7,519,736
                                                                       司                   21.27      176,541,000.00
                                                                       华鑫证券有限责任公
                                                                   7                        22.80      180,000,000.00               110,810,052.00    4,860,090
                                                                       司
                                                                                                                刊行价
                                                                  序                      申购价     申购金额              获配金额       获配数目
                                                                           投资者名称                             格
                                                                  号                      格(元)   (元)                  (元)         (股)
                                                                                                                (元)
                                                                           合计                      -            -      642,259,994.40   28,169,298




                                                                       本次非果真刊行股数确定为 28,169,298 股,刊行价值确定为 22.80 元/股,募
                                                                  集资金总额 642,259,994.40 元。得到配售股份的投资者与公司不存在关联相关。
                                                                  刊行工具认购本次刊行股份的锁按期为自本次刊行竣事之日起 12 个月。

                                                                       (三)缴款与验资

                                                                       刊行人与国金证券已于 2016 年 4 月 29 日向上述得到本次非果真刊行配售股
                                                                  份的投资者发出《湖北济川药业股份有限公司非果真刊行股票认购缴款关照书》
                                                                  (以下简称“缴款关照书”),上述认购金钱已足额付出。

                                                                       刊行人与上述得到本次非果真刊行配售股份的投资者签署了《湖北济川药业
                                                                  股份有限公司非果真刊行股票之股份认购协议》(以下简称“股份认购协议”),
                                                                  该等协议不存在实际可能隐藏的法令风险。
                                                                       按照四川华信(团体)管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2016 年 5 月 5 日
                                                                  出具的川华信验(2016)22 号《验资陈诉》,制止 2016 年 5 月 4 日止,主承销
                                                                  商国金证券指定的收款银行中国建树银行股份有限公司成都会新华支行
                                                                  51001870836051508511 已收到认购款人民币 642,259,994.40 元。
                                                                       立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2016 年 5 月 6 日出具了信会师报字
                                                                  [2016]第 114698 号《验资陈诉》,截至 2016 年 5 月 5 日非果真刊行人民币平凡
                                                                  股(A 股) 28,169,298 股,每股面值人民币 1.00 元,每股刊行认购价值为人民币
                                                                  22.80 元,共计召募人民币 642,259,994.40 元,扣除刊行用度 14,928,589.20 元,
                                                                  刊行人现实召募资金净额为人民币 627,331,405.20 元,个上钩入“股本”人民币
                                                                  28,169,298.00 元,计入“成本公积-股本溢价”人民币 599,162,107.20 元。


                                                                        五、结论意见

                                                                       国金证券以为:
                                                                      (一)湖北济川药业股份有限公司本次非果真刊行颠末尾须要的授权,并获
                                                                  得了中国证监会的许诺;

                                                                      (二)本次非果真刊行的询价、订价和股票分派进程切合《公司法》、《证券
                                                                  法》和中国证监会颁布的《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司非果真刊行
                                                                  股票实验细则》等法令、礼貌的有关划定;

                                                                      (三)参加本次非果真刊行的工具与刊行人的控股股东、现实节制人或其控
                                                                  制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商不存在关联相关。刊行人控
                                                                  股股东节制的关联人、董事、监事、高级打点职员、主承销商、及与上述机构及
                                                                  职员存在关联相关的关联方不存在直接或间接参加认购本次非果真刊行股票的
                                                                  环境。刊行工具的选择公正、合理,切合公司及其全体股东的好处,切合《上市
                                                                  公司证券刊行打点步伐》等有关法令、礼貌的划定。(以下无正文)
                                                                  附件:


                                                                                       湖北济川药业股份有限公司
                                                                                  非果真刊行股票询价工具列表

                                                                  1、制止 2016 年 4 月 20 日,公司收到以下投资者提交的认购意向书

                                                                  序       号   名称或姓名
                                                                       1        国投瑞银基金打点有限公司
                                                                       2        广发证券资产打点(广东)有限公司
                                                                       3        渤海证券股份有限公司
                                                                       4        郑海若
                                                                       5        齐立
                                                                       6        俊丽中和(北京)成本打点有限公司
                                                                       7        东海基金打点有限责任公司
                                                                       8        诺安基金打点有限公司
                                                                       9        北京众和生长投资中心(有限合资)
                                                                       10       西藏瑞华投资成长有限公司
                                                                       11       长城国融投资打点有限公司
                                                                       12       上银基金打点有限公司
                                                                       13       上银瑞金成本打点有限公司
                                                                       14       未域资产打点(上海)有限公司
                                                                       15       张怀斌
                                                                       16       光大保德信基金打点有限公司
                                                                       17       兴业证券资产打点有限公司
                                                                       18       博时成本打点有限公司
                                                                       19       申万菱信(上海)资产打点有限公司
                                                                       20       广证领秀投资有限公司
                                                                       21       广州证券股份有限公司
                                                                       22       深圳市裕晋投资有限公司
                                                                       23       鹏华资产打点(深圳)有限公司
                                                                       24       华宝信任有限责任公司
                                                                       25       汇添富基金打点股份有限公司
                                                                       26       国联证券股份有限公司
                                                                       27       财通基金打点有限公司
                                                                       28       九州证券有限公司
                                                                       29       西藏同信证券股份有限公司
                                                                       30       民生通惠资产打点有限公司
                                                                       31       新疆广汇聚信股权投资有限公司
                                                                       32       中国银河投资打点有限公司
                                                                       33       北京星探连系投资打点有限公司
                                                                  34   北京燕园动力成本打点有限公司
                                                                  35   广东温氏投资有限公司
                                                                  36   方正富邦基金打点有限公司
                                                                  37   上海国鑫投资成长有限公司
                                                                  38   广西铁路成长投资基金(有限合资)
                                                                  39   华安基金打点有限公司
                                                                  40   上海安益投资有限公司
                                                                  41   王敏
                                                                  42   广发乾和投资有限公司
                                                                  43   刘晖
                                                                  44   上海通晟资产打点有限公司
                                                                  45   平静洋证券股份有限公司
                                                                  46   开源证券股份有限公司
                                                                  47   浙商控股团体上海资产打点有限公司
                                                                  48   浙江野风资产打点有限公司
                                                                  49   中植创信投资有限公司
                                                                  50   深圳市恒泰华盛资产打点有限公司
                                                                  51   国华人寿保险股份有限公司
                                                                  52   北信瑞丰基金打点有限公司
                                                                  53   江苏悦达善达股权投资基金打点有限公司
                                                                  54   广东恒健投资控股有限公司
                                                                  55   深圳华融前海投资基金打点股份有限公司
                                                                  56   华泰资产打点有限公司
                                                                  57   浙江平商成本打点有限公司
                                                                  58   华泰柏瑞基金打点有限公司
                                                                  59   浙江财通成本投资有限公司
                                                                  60   深圳安全大华汇通财产打点有限公司
                                                                  61   安全大华基金打点有限公司
                                                                  62   湾流投资有限公司
                                                                  63   裕隆控股团体有限公司
                                                                  64   绍兴润鑫股权投资合资企业(有限合资)
                                                                  65   东海证券股份有限公司
                                                                  66   中欧盛世资产打点(上海)有限公司
                                                                  67   深圳市吉富启瑞投资合资企业(有限合资)
                                                                  68   中信证券股份有限公司
                                                                  69   北京岳融资产打点有限公司
                                                                  70   长城财产资产打点股份有限公司
                                                                  71   中广核财政有限责任公司
                                                                  72   中广核成本控股有限公司
                                                                  73   金鹰基金打点有限公司
                                                                  74   盛世景资产打点有限公司
                                                                  75   西南证券股份有限公司
                                                                  76   苏州智银投资咨询有限公司
                                                                  77    创金合信基金打点有限公司
                                                                  78    南京瑞达信渢股权投资合资企业(有限合资)
                                                                  79    深圳冠群朴实成本打点有限公司
                                                                  80    徐建福
                                                                  81    南京瑞森投资打点合资企业(有限合资)
                                                                  82    上海博道投资打点有限公司
                                                                  83    上海少伯资产打点有限公司
                                                                  84    广州市玄元投资打点有限公司
                                                                  85    上海雄骥投资打点中心(有限合资)
                                                                  86    泰达宏利基金打点有限公司
                                                                  87    赖宗阳
                                                                  88    东莞证券股份有限公司
                                                                  89    浙江景鼎投资打点有限公司
                                                                  90    上海联创永钧股权投资打点有限公司
                                                                  91    兴业环球基金打点有限公司
                                                                  92    杭州毅美股权基金打点有限公司
                                                                  93    上海证大投资打点有限公司
                                                                  94    谢贻吾
                                                                  95    深圳和君正德资产打点有限公司
                                                                  96    深圳嘉石大岩成本打点有限公司
                                                                  97    第一创业证券股份有限公司
                                                                  98    深圳市金斧子成本打点有限公司
                                                                  99    北京元泽股权投资基金打点有限公司
                                                                  100   光豪富尊泰锋投资打点(上海)有限公司
                                                                  101   华融证券股份有限公司
                                                                  102   深圳前海趋势缔造股权投资基金打点有限公司
                                                                  103   上海祥达股权投资基金打点有限公司
                                                                  104   京陆(上海)投资打点中心(有限合资)
                                                                  105   平静洋资产打点有限责任公司
                                                                  106   常州京湟成本打点有限公司
                                                                  107   上海同达创业投资股份有限公司
                                                                  108   王莎莎
                                                                  109   诺德基金打点有限公司
                                                                  110   银河基金打点有限公司
                                                                  111   北京方富成本打点股份有限公司
                                                                  112   西部利得基金打点有限公司
                                                                  113   四川卡贝成长股权投资基金打点有限公司
                                                                  114   泰玥众合(北京)投资打点有限公司
                                                                  115   达孜县鼎瑞成本投资有限公司
                                                                  116   建银国际成本打点(天津)有限公司
                                                                  117   申万宏源证券有限公司
                                                                  118   南边家产资产打点有限责任公司
                                                                  119   长城嘉信资产打点有限公司
                                                                  120   天弘基金打点有限公司
                                                                  121   常州市新成长实业公司
                                                                  122   上海金元百利资产打点有限公司
                                                                  123   上海银领金融信息处事有限公司
                                                                  124   青岛城投金融控股团体有限公司
                                                                  125   浙江浙商汇融投资打点有限公司
                                                                  126   明睿(北京)成本打点有限公司
                                                                  127   北京中创沃德投资打点有限公司
                                                                  128   珠海中兵广发投资基金合资企业(有限合资)
                                                                  129   湘财证券股份有限公司
                                                                  130   永生人寿保险有限公司
                                                                  131   安信基金打点有限责任公司
                                                                  132   招商财产资产打点有限公司
                                                                  133   西藏康盛投资打点有限公司
                                                                  134   广发基金打点有限公司
                                                                  135   兴业证券股份有限公司
                                                                  136   中船财政有限责任公司
                                                                  137   融通基金打点有限公司
                                                                  138   国机财政有限责任公司
                                                                  139   宝盈基金打点有限公司
                                                                  140   中兵投资打点有限责任公司
                                                                  141   广东恒佛成本打点有限公司
                                                                  142   东方基金打点有限责任公司
                                                                  143   申万菱信基金打点有限公司
                                                                  144   安全资产打点有限责任公司
                                                                  145   华鑫证券有限责任公司
                                                                  146   西部证券股份有限公司
                                                                  147   长安基金打点有限公司
                                                                  148   成都朋锦仲阳企业打点咨询中心(有限合资)
                                                                  149   歌裴诺宝(上海)资产打点有限公司
                                                                  150   贾志宏
                                                                  151   华安将来资产打点(上海)有限公司
                                                                  152   金满汇(北京)投资打点有限公司
                                                                  153   广东复杂投资股份有限公司
                                                                  154   张旭
                                                                  155   中融(北京)资产打点有限公司
                                                                  156   鹏华基金打点有限公司
                                                                  157   北京润恒投资有限公司
                                                                  158   上海景约投资参谋有限公司
                                                                  159   浙江博将资产打点有限公司
                                                                  160   杭州沛卓投资打点有限公司
                                                                  161   深圳市前海恒兆亿基金打点有限公司
                                                                  162   清正(北京)成本打点有限公司
                                                                       163           泰康资产打点有限责任公司
                                                                       164           上海国际团体资产打点有限公司


                                                                      注:认购意向函提交者“郑海若”,因其并未在认购意向书中留下邮箱,和其所留的联
                                                                  系电话通过电话及短信方法交换,均未复原

                                                                     2、2016 年 4 月 15 日,刊行人前 20 名股东

                                                                      序        号   名称或姓名
                                                                           1         荆州市古城国有投资有限责任公司
                                                                           2         世界社保基金一零六组合
                                                                           3         世界社保基金逐一零组合
                                                                           4         湖北洪城通用机器有限公司
                                                                           5         中国人寿保险股份有限公司-分红-小我私人分红-005L-FH002 沪
                                                                           6         中央汇金资产打点有限责任公司
                                                                           7         中国人寿保险(团体)公司-传统-平凡保险产物
                                                                           8         兴业证券股份有限公司
                                                                           9         中国人寿保险股份有限公司-传统-平凡保险产物-005L-CT001 沪
                                                                           10        中国建树银行股份有限公司-民生加银研究精选机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                           11        中国工商银行股份有限公司-鹏华改良盈利股票型证券投资基金
                                                                           12        兴业环球基金-上海银行-兴全定增 35 号分级特定多客户资产打点打算
                                                                           13        兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 2 号荟萃伙产打点打算
                                                                           14        光大证券-光大银行-光大阳光荟萃伙产打点打算
                                                                           15        广东温氏投资有限公司
                                                                                     中国对外经济商业信任有限公司-外贸信任锐进 16 期中欧瑞博证券投资荟萃伙
                                                                           16
                                                                                     金信任
                                                                           17        中国建树银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金
                                                                           18        中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增添殽杂型证券投资基金(LOF)
                                                                           19        中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益殽杂型证券投资基金(LOF)
                                                                           20        中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金


                                                                     注:不包罗控股股东和现实节制人及其关联方

                                                                     3、其他切合《证券刊行与承销打点步伐》划定前提的投资者

                                                                       序       号                                      名称
                                                                                                      基金打点公司 25 家
                                                                            1        工银瑞信基金打点有限公司
                                                                            2        嘉实基金打点有限公司
                                                                            3        银华基金打点有限公司
                                                                            4        民生加银基金打点有限公司
                                                                            5        建信基金打点有限公司
                                                                            6        海富通基金打点有限公司
                                                                            7        国泰基金打点有限公司
                                                                  序        号                                       名称
                                                                       8         中银基金打点有限公司
                                                                       9         安全大华基金打点有限公司
                                                                    10           兴业环球基金打点有限公司
                                                                       11        易方达基金打点有限公司
                                                                    12           南边基金打点有限公司
                                                                    13           鹏华基金打点有限公司
                                                                    14           招商基金打点有限公司
                                                                    15           宝盈基金打点有限公司
                                                                    16           泓德基金打点有限公司
                                                                    17           中原基金打点有限公司
                                                                    18           博时基金打点有限公司
                                                                    19           泰达宏利基金打点有限公司
                                                                    20           创金合信基金打点有限公司
                                                                    21           红土创新基金打点有限公司
                                                                    22           财通基金打点有限公司
                                                                    23           交银施罗德基金打点有限公司
                                                                    24           融通基金打点有限公司
                                                                    25           大成基金打点有限公司
                                                                                                    证券公司 12 家
                                                                       1         中信建投证券股份有限公司
                                                                       2         中信证券股份有限公司
                                                                       3         中国银河证券股份有限公司
                                                                       4         渤海证券股份有限公司
                                                                       5         东方证券股份有限公司
                                                                       6         西南证券股份有限公司
                                                                       7         国泰君安证券股份有限公司
                                                                       8         上海证券股份有限公司
                                                                       9         兴业证券股份有限公司
                                                                    10           广发证券股份有限公司
                                                                       11        海通证券股份有限公司
                                                                    12           宏源证券股份有限公司
                                                                                                    保险公司 8 家
                                                                       1         国华人寿保险股份有限公司
                                                                       2         中原人寿保险股份有限公司
                                                                       3         中国人寿资产打点有限公司
                                                                       4         平静资产打点有限公司
                                                                       5         安全资产打点有限责任公司
                                                                       6         新华资产打点股份有限公司
                                                                       7         安邦资产打点有限责任公司
                                                                       8         泰康资产打点有限责任公司


                                                                  以下无正文。
                                                                     (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司
                                                                  非果真刊行股票刊行进程和认购工具合规性的陈诉》具名盖印页)




                                                                      保荐代表人:
                                                                                      周海兵                         廖卫平




                                                                      项目协办人:
                                                                                      丁     峰




                                                                      保荐机构法定代表人:
                                                                                                  冉   云




                                                                                                            国金证券股份有限公司(盖印)




                                                                                                                          年    月    日